(H/f) Conseiller Patrimonial Crédit Mutuel

Infos clés
société Pigier lieu Melun date 11 octobre 2018
Description du poste

Fiche Emploi-Compétences – Conseiller patrimonial Le Conseiller patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d’une approche globale, il leur apporte les conseils visant l’optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l’équilibre de leur patrimoine. Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille. Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l’enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence. 2/ Activités exercées et compétences requises principales Préparer, organiser et suivre son activité commerciale : Réaliser le diagnostic de son portefeuille et du potentiel de développement Organiser son activité afin de gérer ses priorités Evaluer l’efficacité quantitative et qualitative de ses actions Prendre l’initiative des rendez-vous Découvrir les besoins du client Prop…

Partager
Retrouvez les annonces d'emploi dans la Seine et Marne sur