Conseiller En Gestion De Patrimoine 77 Et 94-(H/f)

Infos clés
société Credit du Nord lieu non indiqué date 20 octobre 2017
Description du poste

Val-de-Marne – Le Crédit du Nord recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en charge de l?accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d’un groupe d’agences des régions Seine et Marne, et Val de Marne. Vos principales missions : – Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d’informations, formation…) – Gérer et développer la clientèle sur les aspects patrimoniaux : mener des diagnostics patrimoniaux basés sur la situation familiale, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, la composition du patrimoine des clients pour leur proposer des solutions financières adaptées. – Etre proactif auprès des clients pour suivre l’évolution de leurs besoins, de leur patrimoine, de leurs projets… – Développer de nouvelles relations patrimoniales, – Maintenir son expertise sur les sujets patrimoniaux (fiscalité, cadre juridique…) – Développer la synergie avec nos clients entreprises par l’accompagnement de nos dirigeants….

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