(H/f) Conseiller Patrimonial Crédit Mutuel

Infos clés
société Pigier lieu Villiers-en-Bière date 28 septembre 2018
Description du poste

Fiche Emploi-Compétences – Conseiller patrimonialLe Conseiller patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Dans le cadre d’une approche globale, il leur apporte les conseils visant l’optimisation de leuréquipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l’équilibre de leur patrimoine.Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l’enrichissement et le renouvellementde son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.2/ Activités exercées et compétences requises principalesPréparer, organiser et suivre son activité commerciale :Réaliser le diagnostic de son portefeuille et du potentiel de développementOrganiser son activité afin de gérer ses prioritésEvaluer l’efficacité quantitative et qualitative de ses actionsPrendre l’initiative des rendez-vousDécouvrir les besoins du clientProposer des produits et services…

Partager
Retrouvez les annonces d'emploi dans la Seine et Marne sur